Мельница

Начинаем искать игрушки брата, получаем лупу
Осматриваем окно - там тоже можно найти полезные вещи, например подкову
Возвращаемся в главную сцену, берем из-под крыши ключ, а слева у зарослей - щетку
Теперь осматриваем область под досками, забираем там масленку
При помощи щетки расчищаем сундук, затем применяем к нему масленку и открываем ключом
Забираем хрустальный кувшин и возвращаемся к главной сцене
Применяем подкову к заколдованному проходу, и здесь же кликаем по волшебной пыли и получаем кувшин с пылью
Направляемся к холмам

Лес

Находим факел на переднем плане экрана
Затем ищем 15 кусков смолы
Теперь находим 2 куска кремния, чтобы разжечь факел
Горящим факелом отпугиваем деревья
Проходим дальше в лес

Опушка леса

Поговорим со стражем и отдадим ему амулет
Теперь надо найти 15 чертежей летательного аппарата
Далее ищем части аппарата по списку
Когда все будет собрано, размещаем части в нужных местах и аппарат готов
Летим в город Сидов

У дома Гремлина

Осматриваем дом Гремлина - просто так туда не пройти
Направляемся к лифту и осматриваем мотор
Ищем части от мотора
Когда все будет найдено, переходим к мотору и находим так алмаз, при помощи которого можно будет починить лампу
Теперь при помощи лупы ищем светлячков
Затем идем чинить мотор: размещаем шнуры в слоты для шнуров, чуть выше устанавливаем 6 маленьких лампочек, а справа под сетку устанавливаем большую лампочку, помещаем в нее светлячков и закрываем алмазом
Садимся в лифт и поднимаемся в дом Гремлина

Таверна

Поговорим с Баньши, она хочет пирожное из буфета
Если предложить ей какое-нибудь пирожное, окажется, что угодить ей сложно
Чтобы получаем подсказку, кликаем на картины
Ищем лишние предметы на картинах и по ходу дела получаем подсказки о вкусах Баньши
В конце окажется, что все подсказки надо понимать наоборот, а значит, Баньши любит клевер, многослойные пирожные с желе, а вот фрукты не любит
Поэтому надо выбрать второе пирожное в третьем сверху ряду
Теперь прибираемся в таверне
Затем забираем ключ со стола, открываем бар и забираем зеленую бутылку и выходим на площадь
Отдаем бутылку Леприкону и направляемся к радуге

Начало радуги

Обращаемся к ключнику и отдаем ему счастливый клевер
Теперь ищем цветы для размораживающего зелья
Отдаем все цветы ключнику и еще даем ему монету
Пока ключник делает зелье, ищем детали механизма
Все детали отдаем ключнику
Получаем от него ключ от ворот и зелье
Двигаемся вперед, к воротам

У ворот

Попробуем открыть ключом замок, но слишком темно - ничего не разглядеть
И фонарь не зажечь, он слишком высоко
Собираем части от лестницы
Приставляем лестницу к воротам и зажигаем фонарь
При помощи ключа открываем ворота и проходим в сад

Сад

Проходим в сад и подбираем бутылочку и кувшин
Кликаем по фиолетовым цветам справа и ищем фиолетовые лепестки
Получаем сонное зелье и применяем его к дереву
Проходим вперед, к башне, здесь ищем колокольчики
Идем в башню

Королевские покои

Кликаем по зеркалу и собираем остроконечные бутылочки для зелья
Теперь решаем головоломку с бутылочками
Теперь применяем бутылочку с зельем к зеркалу и освобождаем брата
Затем собираем осколки зеркала
Затем решаем головоломку на дальней стене и проходим в секретный ход
Собираем грибы для круга фей и расставляем грибы по местам в круг
Затем проходим в сад